Morningstar

Morningstar annonce la fin progressive de Morningstar Office et un parcours de migration pour les clients vers SS&C Black Diamond avec intégration de Direct Advisory Suite.

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Morningstar acquiert le Center for Research in Security Prices (CRSP) auprès de l'Université de Chicago pour 365 M$, récupérant notamment des indices servant de benchmarks à plus de 3 000 Md$ d'actions américaines.

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Après l'acquisition de CRSP, Morningstar annonce puis met en œuvre le changement de nom des CRSP Market Indexes en Morningstar Market Indexes, tout en conservant leur méthodologie de marché.

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Morningstar vend à AssetMark les actifs clients administrés sur son Turnkey Asset Management Platform américain, représentant environ 12 Md$, puis achève la transition en 2025 afin de recentrer Morningstar Wealth sur les model portfolios et la plateforme internationale.

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DBRS accepte deux règlements SEC totalisant 8 M$ : 6 M$ pour des communications de notation non conservées, y compris des messages sur appareils hors canaux approuvés, et 2 M$ pour des ajustements systématiques et des défaillances de divulgation/contrôle relatives à certaines méthodologies CMBS.

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La SEC reprochait à Morningstar Credit Ratings des ajustements non divulgués des contraintes de modèle dans 30 transactions CMBS et une structure de contrôles insuffisante pour 31 transactions. Le tribunal entre un jugement final comprenant une pénalité de 1,15 M$.

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Reuters a relevé que Sustainalytics avait amélioré le score de risque ESG de Sberbank avant l'invasion de l'Ukraine, avant une réévaluation rapide dans le nouveau contexte de guerre et de sanctions, illustrant les limites des modèles conçus pour des conditions normales face aux chocs géopolitiques.

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La SEC constate que des analystes ABS de Morningstar Credit Ratings ont participé à des activités de vente et marketing auprès de clients potentiels et que les politiques écrites de séparation des fonctions étaient insuffisantes. Morningstar Credit Ratings accepte une pénalité de 3,5 M$ et des mesures correctrices.

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Morningstar, qui détenait déjà environ 40 % de Sustainalytics, acquiert les quelque 60 % restants et intègre entièrement la société de données et notations ESG.

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Morningstar acquiert DBRS pour 669 M$ et combine cette activité avec Morningstar Credit Ratings afin de constituer une plateforme mondiale de notation de crédit.

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Morningstar acquiert PitchBook, fournisseur de données sur le venture capital, le private equity et les opérations de M&A, après en avoir déjà détenu une participation.

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Morningstar devient une société cotée en 2005 en utilisant un processus d'enchère plutôt qu'une allocation traditionnelle de l'IPO.

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Morningstar lance en 1985 son système de notation par étoiles pour les fonds, qui devient l'une de ses marques les plus connues.

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Joe Mansueto fonde Morningstar en 1984 depuis son appartement à Chicago, avec l'objectif de rendre l'information sur les fonds plus accessible aux investisseurs.

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